Zertifikate-Fragebogen
Welche Wertpapiere haben Sie gekauft (Name oder Wertpapierkennnummer)?
In welchem Volumen haben Sie Wertpapiere gekauft?
Wann wurde gekauft? (Bitte genaues Datum angeben)
Wann fand das Beratungsgespräch statt?
Wo fand das Beratungsgespräch statt? (Bank, Zuhause, anderer Ort)
Bank
Zuhause
Sonst
Name der Bank
Name des Beraters
Was war Ihre Anlagestrategie/Intention?
War Ihnen bekannt, dass die Wertpapiere nicht vom Einlagensicherungsfonds geschützt/abgesichert sind?
Ja
Nein
Bestand zum Zeitpunkt der Beratung/des Kaufs eine Rechtsschutzversicherung?
Ja
Nein
Haben Sie bereits in der Vergangenheit Wertpapiere, Optionen oder ähnliche spekulative Papiere gekauft? Bitte nennen Sie diese:
Ich habe eine andere Kapitalanlage gezeichnet?
Ja
Nein
Art der Kapitalanlage:
Anlagesumme: